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　　美联储维持利率不变，鲍威尔发言偏鹰；特朗普威胁再次打击伊朗，金银新高后跳水；存储概念飙升，希捷涨超19%；营收指引亮眼，Meta盘后涨超7%。

　　美股市场：美股三大指数01月28日收盘涨跌不一，标普500指数盘中首次触及7000点关口。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨12.19点，收于49015.6点，涨幅为0.02%；标准普尔500种股票指数下跌0.57点，收于6978.03点，跌幅为0.01%；纳斯达克综合指数上涨40.35点，收于23857.45点，涨幅为0.17%。据财联社报道，美联储宣布将联邦基金利率目标区间继续维持在3.5%至3.75%之间，符合市场预期。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，如果看到关税通胀触顶后回落，将可以放松政策。他还指出，没人预计下次会议会加息。

　　大型科技股涨跌不一，英特尔涨超11%，英伟达、台积电涨超1%，谷歌、博通小幅上涨。甲骨文、奈飞跌超1%，苹果、亚马逊小幅下跌。多只存储概念股集体创新高，希捷科技涨超19%，西部数据涨超10%，闪迪涨超9%，美光科技涨超6%。

　　热门中概股涨跌不一，中国金龙指数收涨0.32%，哔哩哔哩涨超3%，理想汽车涨超2%，阿里巴巴涨超1%，霸王茶姬、蔚来跌超1%。

　　欧股市场：欧洲三大股指01月28日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10154.43点，较前一交易日下跌53.37点，跌幅为0.52%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8066.68点，较前一交易日下跌86.14点，跌幅为1.06%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24822.79点，较前一交易日下跌71.65点，跌幅为0.29%。

　　商品市场：贵金属牛市继续，金价大涨续创新高。COMEX黄金期货当月连续合约上涨328.40美元，涨幅6.46%，报5411.0美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨10.66美元，涨幅10.06%，报116.62美元/盎司。现货黄金上涨235.54美元，涨幅4.55%，报5417.32美元/盎司。现货白银上涨4.67美元，涨幅4.16%，报116.81美元/盎司。国际油价01月28日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨1.11美元，收于每桶63.5美元，涨幅为1.78%。

　　美国总统特朗普28日在社交媒体上说，一支庞大的舰队正前往伊朗，已准备好迅速履行其使命。他还称，希望伊朗能够迅速坐到谈判桌前。

　　伊朗外长阿拉格齐1月28日在社交平台就美国总统特朗普最新威胁作出回应说，伊朗武装力量已处于高度戒备状态，将对任何针对伊朗领土、领空和领海的侵略作出迅速而果断的回应。阿拉格齐表示，伊朗从此前“12天战争”（2025年6月13日至24日以色列与伊朗之间爆发的直接军事冲突）中吸取的经验，使伊朗具备了以更强力量、更快速度和更大强度进行反应的能力。

　　他强调，伊朗始终欢迎在相互利益基础上达成“公平、正义”的核协议，但前提是谈判必须在平等基础上进行，不应伴随任何胁迫、威胁或恐吓。他表示，协议应确保伊朗享有和平利用核技术的权利，并有效保障核武器不扩散。他还表示，核武器不在伊朗的安全考量之中，伊朗从未寻求获取核武器。

　　美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间，符合市场普遍预期。在此之前，美联储已分别在连续三次会议（去年9月、10月和12月）上降息25个基点。美联储理事米兰、美联储理事沃勒对本次利率决议持反对意见，支持降息25个基点。

　　美联储主席鲍威尔表示，大量关税影响已经在美国经济中传导开来。关税可能带来一次性的价格上涨。通胀超预期的大部分来自关税，而非需求。扣除关税对商品影响后的核心PCE略高于2%。预计今年关税对商品的影响将见顶并随后回落。如果看到这种情况，将表明美联储可以放松政策。如果劳动力市场的下行风险重新出现，也必须予以关注。

　　据CME“美联储观察”：美联储到3月降息25个基点的概率为11.9%（会议前为15.5%），维持利率不变的概率为88.1%（会议前为84.2%），累计降息50个基点的概率为0.1%（会议前为0.4%）。美联储到4月累计降息25个基点的概率为24.5%，维持利率不变的概率为73.5%，累计降息50个基点的概率为2%。

　　纽约MAI资本管理首席市场策略师Chris Grisanti表示，今日美联储的声明和新闻发布会明显偏。经济活动的表述从‘温和’上调为‘稳健’，同时删除了有关就业下行风险的措辞。在新闻发布会上，鲍威尔表示，在去年经历一段疲软期后，就业形势已经“企稳”。通胀虽然趋于稳定，但仍然“略高”。综合来看，美联储当前关注的重心已从失业转向通胀。我认为短期内不会降息。此外，在市场表现强劲、经济持续走强的情况下，我认为2026年可能不会降息，这一立场相较当前市场预期更为。

　　一名知情人士周三透露，作为华盛顿联邦检察官对美联储主席鲍威尔展开刑事调查的一部分，美联储尚未遵从大陪审团发出的传票要求。该人士表示，对鲍威尔的调查仍在继续。目前尚不清楚美联储何时必须交出传票要求的文件。鲍威尔于1月11日表示，他正接受刑事调查。该调查由美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗的办公室负责。

　　鲍威尔称，司法部在此前数日向美联储送达了“大陪审团传票，威胁就我去年6月在参议院银行委员会就美联储25亿美元总部翻修项目作证一事提出刑事起诉”。鲍威尔还称，此次调查源于特朗普对美联储去年未能按照其期望的速度和幅度降息所产生的不满。

　　美国总统特朗普再次表示，他不太愿意提名国家经济委员会主任哈塞特执掌美联储，并称“我不想失去他”。特朗普今日表示：“我唯一的问题是，我不想失去他。我可以告诉你，他一开始就处于不利位置，因为我不想失去他。他实在太优秀了。”

　　在即将宣布美联储主席人选之际，这是特朗普近几周第二次表达对哈塞特离开白宫的顾虑。由于与特朗普关系密切，哈塞特数月来一直被视为该职位的领跑者。但特朗普同时也在考虑另外三名候选人，并表示他很欣赏哈塞特作为经济团队成员、在公开场合为其辩护的能力。

　　美国财长贝森特就多项议题发表看法。关于下任美联储主席人选，他表示目前既未缩小也未扩大人选范围，并透露已在飞机上与特朗普就该议题进行了长时间讨论。谈及美联储的货币政策立场时，贝森特强调利率决策完全由美联储独立作出，同时希望其能保持开放的政策心态。

　　汇率方面，他重申美国长期奉行强势美元政策，明确表示不会干预外汇市场以支撑日元，并指出贸易逆差缩小应该会提振美元。对于标普500指数首次突破7000点，他认为这反映了当前促进增长的政策已取得积极成效。

　　美国财政部长森特表示“绝对不会”干预日元市场后，日元兑美元汇率大幅下挫，止住了此前连续三天的涨势。与此同时，他重申美国一贯偏好强势货币，美元随之反弹。此举进一步加剧了本周外汇市场的动荡。此前特朗普表示不担心美元走弱，引发美元大幅抛售。

　　关于美国政府可能再度面临停摆的风险，美国财政部长贝森特表示，目前形势尚不明朗，但强调特朗普总统已敦促方面避免这一局面的发生。贝森特预计，美国经济在今年仍将保持非常强劲的表现。谈及国际贸易关系，贝森特指出美墨加协定谈判即将重启，并表明美国在推进谈判过程中将避免主动挑起争端。关于与加拿大的贸易谈判，他最终表达了乐观态度，认为双方将取得好的结果，并鼓励加拿大总理依据本国利益做出决策。

　　就格陵兰岛问题，丹麦、格陵兰岛和美国方面已开始闭门会谈。美国国务卿鲁比奥表示，围绕格陵兰安全安排的谈判已28日启动，美方、格陵兰岛以及丹麦代表正在进行“技术层级”的磋商，并称相关对话“此刻正在进行中”。另据丹麦方面获得消息显示，闭门会谈的第一次会议于27日在美国华盛顿举行，计划在本周内举行多次会议。丹麦外交部外交事务常务秘书叶普已于26日抵达美国，美国国务院顾问迈克·尼德姆则是美方代表。

　　据外媒报道，稳定币发行商Tether已成为全球最大的私人黄金持有者之一，拥有约140吨实物黄金，价值约240亿美元。这家稳定币发行商一直悄悄地以每周1-2吨的速度积累黄金，并将其储存在瑞士一处废弃的核辐射掩体中。

　　据报道，去年该公司累计购入了70吨黄金，购金量在全球央行中仅次于波兰央行。该公司首席执行官Paolo Ardoino宣称：“我们很快就会成为世界上最大的黄金储备中央之一。”他表示，Tether一直以每周一到两吨的速度购买，并打算“在接下来的几个月里继续这样做”，计划将投资组合中10%至15%的资金用于购买实物黄金。

　　马斯克暗示，SpaceX可能把首次公开募股(IPO)时间选在6月，以契合某个行星现象和他55岁生日。据五位知情人士透露，这位火箭制造公司的掌门人考虑将上市时间定在金星与木星极度接近（金木合相）的时刻，这意味着IPO日期可能定于6月中旬，而马斯克也恰好在该月迎来55岁生日。

　　对于大多数公司而言，这种决策逻辑简直不可思议，但马斯克长期以来就有在重大商业决策中融入象征意义和“玩梗”的习惯。 此前，这位特斯拉老板曾发文称要以每股420美元的价格将公司私有化，这被广泛认为是在致敬爱好者的“4·20”节日。而他将Twitter更名为X也被视为对早年创业的公司致敬（该公司在与PayPal 合并后失去了这个名字）。

　　机器人业务稳步发展，计划将Robotaxi服务扩展到美国七个市场，并推出第三代Optimus。公司表示已于1月16日签署协议，投资约20亿美元收购xAI的优先股。

　　微软财报亮眼却遭市场“用脚投票”，云业务增速微降，AI“狂烧钱”吓坏投资者，盘后跌超6%

　　(MSFT.US) 公布了2026财年第二季度财报。尽管其营收与利润双双超出华尔街预期，且整体云业务营收首次突破500亿美元大关，但Azure云服务收入增速的放缓以及创纪录的资本开支，引发了投资者对人工智能(AI)投资回报周期的忧虑，这导致其股价在盘后交易中大幅下跌。

　　Meta Platforms(META.US) 公布了第四季度财报，并给出了强于预估的销售预期。该公司去年第四季度每股收益8.88美元，高于预期的8.23美元。营收598.9亿美元，高于预估的585.9亿美元。该公司称，其广告业务当季营收达581亿美元，占该公司当季总营收的近97%。第四季度日活跃用户数为35.8亿，与华尔街的预期一致。Meta表示，预计第一季度销售额将在535亿美元至565亿美元之间，高于分析师预估的514.1亿美元。

　　三星电子(SSNLF.US) 芯片部门去年第四季度业绩远超预期，利润增长超过五倍，这主要得益于的蓬勃发展。该公司同时宣布了一项25亿美元的股票回购计划。三星半导体部门公布的三个月营业利润为16.4万亿韩元（约合114亿美元），高于分析师平均预期的10.85万亿韩元。其整体净利润为19.29万亿韩元，高于预期的15.1万亿韩元。三星表示将回购价值3.57万亿韩元的股票。三星股价在2025年时已上涨超过一倍，本月更是飙升约35%，反映出市场对今年业绩大幅增长的预期，因为内存芯片价格的上涨速度超出了预期。

　　IBM Corp(IBM.US) 第四季度营收196.9亿美元，同比增长12%；第四季度软件收入90.3亿美元，同比增长14%；第四季度咨询收入53.5亿美元，同比增长3.4%；第四季度每股运营收益4.52美元；第四季度自由现金流75.5亿美元，同比增长23%。

　　英特尔(INTC.US) 涨超10%，今年迄今已累计上涨超31%。消息面上，据SEC文件，英特尔CFO David Zinsner于1月26日以每股42.5美元的价格购入价值249,985美元的英特尔股票，这是自2024年以来的首次内部人士买入。

　　此外，供应链人士透露，预计在2028年推出的Feynman架构平台将与英特尔合作，英伟达在合作中采用“量少、低阶、非核心”的策略。GPU核心芯片仍由代工，而I/O芯片则部分采用英特尔18A或预定2028年量产的14A制程，最后由英特尔EMIB进行先进封装。按先进封装比重计算，英特尔最高约占25%，约占75%.

　　尽管其他投资者对风险望而却步，仍考虑扩大对(ORCL.US) 公司在密歇根州数据中心项目的财务承诺，其中包括潜在的债务投资。美国银行正牵头为该项目筹集资金，初步债务目标为140亿美元。

　　甲骨文股价近期出现下跌，其债务违约保险成本（CDS）激增，导致部分潜在投资者对该项目最初设定的条款产生怀疑。一位发言人表示：“正牵头与及其他投资者进行融资讨论，目前正按计划推进结项工作。”

　　荷兰芯片设备制造商(ASML.US) 控股公司（ASML Holding NV）首席执行官克里斯托夫·富凯在一份声明中表示，公司计划裁员约1700人，裁员主要集中在技术部门与信息技术部门。此次裁员对象主要位于荷兰，部分在美国，且主要涉及管理层，裁员人数约占公司员工总数的4%。

　　诺和诺德跌超4%，去年大幅加码广告支出，为司美格鲁肽类药物投入的美国广告费用是礼来的两倍

　　广告追踪机构MediaRadar的数据显示，2025年前九个月，(NVO.US) 在美国为Wegovy投入约3.16亿美元广告费，为糖尿病药物Ozempic投入约1.69亿美元，合计接近4.87亿美元，支出规模超过同期投入的两倍。分析指出，去年广告支出激增，与GLP-1药物供应状况改善密切相关。这类药物在2024年大部分时间供不应求，当时曾暂停广告投放，并在2025年随着供应增加后重新加大宣传力道。

　　(GD.US) 公布2025年Q4业绩，收入为143.8亿美元，同比增长7.8%，超过分析师预期的138亿美元，主要得益于其作战和海洋系统部门的增长；净利润为11.4亿美元，合每股盈利4.17美元，亦好于分析师预期的4.15美元。截至2025年底，合同总预估价值达到1790亿美元，同比增长24%。

　　(SBUX.US) 公布的一项关键销售指标连续第二个季度实现增长，显示新任CEO布莱恩·尼科尔主导的全面转型正逐步显效。公司周三公布，最近一个财季全球同店销售额同比增长4%，略超分析师预期，并延续了上一季度结束长期低迷后的积极势头。

　　AT&T(T.US) 公布2025年Q4业绩，营收同比增长3.7%至335亿美元，超过分析师预测的328亿美元；经调整后每股收益为52美分，超过预期的46美分。期内家庭光纤服务新增28.3万用户，好于分析师预期的27.7万用户。展望2026年，公司预计调整后每股收益将在2.25至2.35美元之间，分析师预期为2.21美元.

　　富达国民金融(FNF.US) 将推出自己的稳定币，加入一系列有着类似意向的初创公司和金融机构行列。该稳定币名为“数字美元”（FIDD），将由数字资产国家协会发行。这家全国性信托银行在12月获得美国货币监理署的有条件运营许可。“我们认为稳定币有潜力成为基础的支付和结算工具，”富达数字资产总裁Mike OReilly表示。“实时结算、全天候、低成本的资金管理，都是稳定币能够为我们的零售和机构客户带来的重要优势。”

　　南向资金昨日成交约1378.45亿港元，较前一日大幅放量约356亿；约占昨日恒指成交总额的38.13%，占比不足四成。

　　昨日港股高开高走强势上攻，但南向资金净流出约34.27亿港元。其中，沪港股通净流出约47.72亿港元，而深港股通净流入约13.45亿港元。

　　玖龙纸业(02689.HK)：预计截至2025年12月31日止六个月，权益持有人应占盈利19.5亿元至人民币20.5亿元，同比增加315.2%至336.5%。主要由于产品销售量增加及销售价格上升，及原材料成本下降而导致毛利润大幅增加。

　　华新建材(06655.HK)：预计2025年净利润27.0亿元至29.5亿元，同比增加11.6%至21.9%。期内主要产品单位盈利有所恢复。

　　新东方-S(09901.HK)：发布截至2025年11月30日止的2026财年第二季度财务业绩公告，净营收同比上升14.7%至11.91亿美元；经营利润同比上升244.4%至6630万美元。净利润同比上升42.3%至4550万美元。

　　东方甄选(01797.HK)：发布截至2025年11月30日止6个月业绩，期内取得总营收23.12亿元人民币，同比增加5.7%，净利润同比扭亏为盈。

　　华宝国际(00336.HK)：发布盈警，预期2025年税前亏损2.63亿元至3.43亿元，同比减少约15%至35%。公司将视乎市况动用最多5亿港元于适当时进行股份回购。

　　壁仞科技(06082.HK)：悉数行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束。